故事发生于两万年前的欧洲北部，地球正处于弱肉强食的冰川时期。心地善良的男主角科达是部落首领的儿子，在一次部落集体狩猎中，科达不慎跌落悬崖，众人以为科达已死，但大难不死的科达被洪水卷走幸存下来，只身流落荒野。途中科达与一匹野狼相遇，给它起名阿尔法，意即狼群首领。科达在与其相处的过程中逐渐成长，学习“狼性”并存有“仁心”。这对人狼搭档在险恶的世界中相互为伴，一起踏上返乡之路，人与狼之间第一次建立了友谊。随后的种种奇遇，甚至改变了人类和世界的未来……

十八世纪初，制图家格林在从欧洲向东方的科考旅途上。在翻越喀尔巴阡山脉的过程中，他迷失在森林深处一座被遗弃的村庄——只有偶然的意志和浓雾能将他带到这个被诅咒的地方。在这里生活的人不像任何他在旅途上曾经见过的人。这些通过深深的沟渠将自己与世界隔绝的人们，天真地相信这样便能摆脱不纯净，却不明白腐朽早已深入他们的灵魂，只是在等待时机爆发。这位唯物主义的科学家在梦里也不会预料到，在这里迎接他的是魔鬼的忠实仆人。