马丁是一个来自纽约的年轻的艺术家。有一天，他被一对来自洛杉矶的嬉皮士兼自由主义者的夫妻邀请到家中小住一周。他的到来打破了这个家庭一直以来小心翼翼维系的和谐气氛，并且在爱情和性取向等问题上引发了轩然大波。

抗日战争时期，日军为顺利占据长沙，启用潜伏在中国15年的战略特工“黑执事”，实施策划已久的战略欺骗计划。中共地下党党员云慕之在调查“黑执事”的过程中被杀。其子云弘深在不知父亲真实身份的情况下追查凶手，