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本片讲述一个意大利家庭从1966年至2000年所经历的社会、家庭变迁过程，中心人物是尼古拉和马迪奥两兄弟。少年时，住在罗马的兄弟二人有着共同的梦想、喜好及人生目标，但自从在精神病医院遇上精神病少女佐珍之后，两人的人生观开始逐步发生不同的变化。在经历一系列事件后，崇尚自由思想的尼古拉决定做个精神科医生；而颇具反叛精神的马迪奥则决意放弃学业，做个除暴安良的警察。佛罗伦斯的一场洪水使尼古拉遇到颇具天赋的钢琴家朱丽安，而马迪奥则与乐观的摄影师米雷拉相遇，他们四人的政治观念和性格冲突也折射着世界这段混乱不安的历史痕

1943年夏天，米尔顿爱上了弗尔维亚。弗尔维亚却在玩弄他的感情，而且也钟情于米尔顿的帅气朋友乔吉奥。战火蔓延，弗尔维亚不得不离开山庄。米尔顿和乔吉奥都参加了反法西斯运动，米尔顿还加入了抵抗军。米尔顿得知，他最好的朋友乔吉奥和弗尔维亚在秘密恋爱。为了找到乔吉奥，米尔顿决定前往一个迷雾笼罩的山林地区。这时，乔吉奥刚被法西斯分子抓捕。

故事发生在二战后的意大利，战争对于国家和人民的伤害无法估量，短时间内造成的痛苦和破坏，需要更漫长的时间才能痊愈。在这样一个动荡的时代中，穿梭着一群天真的孩子们的身影，他们是小小擦鞋童，帕斯克里特（弗朗科·英特朗吉 Franco Interlenghi 饰）和居赛派（里纳尔多·斯默东尼 Rinaldo Smordoni 饰）也是其中的成员。居赛派的哥哥是个坏胚子，在他的威逼利诱下，居赛派和帕斯克里特拿着自己辛辛苦苦赚来的血汗钱加入了诈骗团伙。警方逮捕了居赛派和帕斯克里特，在挑拨离间计谋的驱使下，帕斯特里克供

运尸战士一路上救了老人，与偷尸老太理论拿回尸体，救了女巫，女巫帮他治伤，在荒芜古堡杀老国王。很冷的电影，厌恶战争，批判宗教裁判所。