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一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中，他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」，戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界，但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上那新开幕的时髦戏

黑帮小喽罗备后登与老大天盐幸之助的女人高千穗玛丽有染，惹来杀身之祸。为保性命，备后不得不接受寻找传奇杀手富坚的任务。走投无路之时，他突发妙策，假扮成一名正在筹拍黑帮电影的导演，邀请多年来辛苦打拼却功不成名不就的小演员村田大树出演杀手富坚…

繁华大都会，有一支辛苦打拼而又名不见经传的摇滚乐队。作为乐队成员的田村永吉（松田龙平 饰）来自位于广岛县濑户内海上的户鼻岛，此时他已经离家整整七年了。前途一片渺茫，加上新近得知女友会泽由佳（前田敦子 饰）怀孕的消息，这个留着莫西干头的小青年终于决定停止乐队活动，回到阔别已久的家中结婚。经过漫长跋涉，永吉总算和由佳踏上了故乡的土地。他的爸爸田村治（柄本明 饰）现担任当地学校交响乐团的指挥，为人十分顽固。忤逆的长子回家，必不可少要爆发一顿争吵。所幸历经艰险，永吉还是熬到了举办婚礼的那一天。偏偏就在喜庆的最高潮

小野寺理纱（宫崎葵 饰）四年前在婚礼上遭遇新郎逃婚，现如今心情已经平复，一直跟父母生活在一起。其父亲俊作（松重丰 饰）曾经是糕点生产公司的营业部部长，现因人事变动被调到了其他的部门，而该部门新上任的部长就是俊作曾经的下属兵头幸太郎（永山瑛太 饰）。其母真知子（松坂庆子 饰）是一个性格开朗的家庭主妇，经常去仓桥响子（一路真辉 饰）开的插花班上课。仓桥响子的前夫村上洋一（六平直政 饰）是俊作的发小兼前辈，他经营了一家小酒馆，俊作是他家的常客。四年前父亲俊作为了和女儿女婿住在一起建了一栋双户型别墅，然而因为理纱

这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作，为救被卖进妓院的少女，同意协助晋作策划去烧品川的英国领事馆的故事。被称作“落语”的日本单口相声与佐平次的故事情节相佐相辅，构成一出超级古装讽刺喜剧。

身怀无双一刀流绝技并且被人称作“斑鬼”的武士斑目久太郎（北村一辉 饰），在和白色治愈系小猫玉之丞邂逅后，他的人生发生巨大转变。当然，和平岁月里久太郎无用武之地，他在江户盘桓良久，始终没能找到工作。而今久太郎委身故乡加贺藩，期间还要饱受丈母娘（木野花 饰）的各种冷嘲热讽。某天，丈母娘帮他联系到一份差事，那就是前往四国的土佐藩担任剑术指导老师。虽然路途遥远，可是毕竟能够赚到零花，而且还能躲开丈母娘的强大气场，于是乎久太郎便带着玉之丞启程前往南方小岛。谁知这段旅程一波三折，半路上久太郎的行李被神秘忍者（木下ほう

曾经名震加贺藩的剑术师傅的斑目久太郎（北村一辉 饰），被人称作“斑鬼”。然而他早已威风不再，为求生计而告别妻女，独自来到江户寻找新的门庭。人生最落魄的时候，斑目盘桓在江户的长屋中，考糊雨伞勉强度日。这一天，几个流氓找上门来。对方来自米泽一家，米泽一家的老大爱狗如命，三十年前曾和亲猫派的相泽一家结下梁子。如今新的奉行是亲猫派，甚至因此要和相泽结下猫亲家。为了避免被倾轧的命运，米泽一方花五两雇佣斑目杀掉对方老大的爱猫玉之丞。人穷志短，斑目结下这桩不入流的委托，当他高高举起武士之刀时，却被玉之丞超萌的大眼睛所融