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寻莉的父亲艾迪曾经因偷窃入狱，重新获得自由的艾迪改过自新，但

十七世纪的瑞典女王克里斯汀，为了逃避政治婚姻，她在乡间骑马时找到了心上人——新任西班牙大使安东尼奥。为了进一步了解他的底细，克里斯汀乔装成男性打扮到安东尼奥下榻的旅馆。两人结交成好友之后，女王才表明真正身份，二人以情侣关系共渡两天缠绵时光。其后，克里斯汀在皇宫正式接见安东尼奥，但私下仍秘密幽会，可惜他们的爱情无法见容于众，克里斯汀虽然决定为了爱情放弃皇位亦无法阻止悲剧的发生。

活泼的小女孩秀兰•布雷克（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）生在一个普通的家庭，虽然家境平平，但充满了快乐和幸福。秀兰平日随妈妈（Lois Wilson 饰）在苛刻、尖酸的史密斯家里帮佣，闲暇时便和飞行员爸爸及其教父詹姆斯（James Dunn 饰）一起玩耍。 　　然而，这样渺小的幸福也稍纵即逝。爸爸在执行任务时死于空难，妈妈也被车祸夺去了生命。原本快乐的秀兰转眼之间成为孤儿。史密斯家打算将她送进孤儿院，而詹姆斯决定收养这名可怜无助的小女孩……