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明治维新初期，淡路的稻田家遵循新政府的命令移居北海道，在恶劣的环境中努力开垦。当废藩置县的新政策传到此地后，家臣小松原带领大家接受命运，决心在那里建立属于自己的新家园。小松原为了寻求能在苦寒中生长的水稻前往札幌，但久久未归。妻子志乃带着女儿出发寻找丈夫，在大雪中体力不支倒下。五年后，被人所救的志乃和女儿一起经营着一个牧马场，辛劳度日。而政府不顾当地蝗灾之苦，要征收马匹用于战争，前来征马的政府官员竟然正是当年一去不回的小松原。志乃仍以妻子之礼相待，而已经改名换姓的小松原却已经另外组织了新家庭…

九岁的小男孩米歇尔一日在玩耍的时候，无意间发现了地穴里的一个秘密。他惊讶的发现在这口地穴中囚禁着一个与他年纪相仿的金发男孩菲利普，他被铁铐牢牢地锁着，弱小而无助。被震惊了的米歇尔立刻逃回家中，然而在好奇心的驱使下，他又一次前往地穴。他们都是用童话与想像化解着内心的恐惧，慢慢变成了好朋友。米歇尔隐瞒了这个秘密，并在心里做了各种各样的奇异猜想。

乡村小学生壮壮暑假时跟随在省体校打工的母亲一起生活,耳濡目染,深深喜欢上了乒乓球运动。回到小山村后，壮壮和小伙伴们在困难的环境中仍然坚持着自己的这一爱好，并得到了学校周校长和小金老师的支持，成立了一支乒乓球队。爱孙心切的爷爷怕壮壮因为痴迷乒乓而荒废学业，对此非常反对。因无法说服固执的爷爷，壮壮怒而离家出走，却意外摔伤了手臂。在小金老师的劝说下，爷孙终于尽释前嫌……