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少女吸食毒品死亡，揭发一新型毒品在香港快速扩散，祸害青年。警方高度重视事件，从各部门抽调精英成立专案小组，誓要将整个贩毒集团连根拔起。专案小组从跟踪、卧底、法医鉴定等各方面展开调查。贩毒制毒极其隐秘，警方能调查到的两个贩毒高层，在严密的监控下还是无法发现幕后黑手，要将整个贩毒制毒集团铲除，必须揪出幕后的天才制毒师。警方派出的卧底警花成功打入了贩毒团伙，在团队协助下，套出了制毒材料的途径。正当收网之际，天才制毒师发现了她的存在，凶残地把她当成了试毒工具直至死亡，加深了警方彻底抓获制毒恶魔的决心。双方斗智斗勇

影片讲述了ICAC首席调查主任陆志廉与总调查主任程德明共同调查走私贪污案，意外发现另一起涉及人口贩卖的海关贪腐大案，案情迷雾重重牵涉多名海关高层领导。

重案组布网围剿国际毒枭，突然杀出一组蒙面悍匪“黑吃黑”，更冷血屠杀众警察。重案组督察张崇邦亲睹战友被杀，深入追查发现，悍匪首领竟是昔日战友邱刚敖。原来敖也曾是警队明日之星，而将敖推向罪恶深渊的人，却正是邦。宿命令二人再次纠缠，一切恩怨张崇邦如何作出了断……

长期啸聚山林的土匪勾结国外势力为非作歹。受迫害的何洪身体好转后拜一叫花子为师习得武艺后与重聚的哥哥何望共赴复仇之路。经殊死搏斗，何洪最终救出了被劫持的妹妹，捣毁了土匪大本营，粉碎了外贼侵入中国的妄想。