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一个为美国海军工作的蛙人潜入了埋藏的财宝。

耳熟能详的民间侠义故事。包拯（井淼 饰）铁面无私，得罪庞太师，被项氏三雄行刺，幸被展昭（张翼 饰）所救；展更因救永安公主有功，被赐以”御猫“雅号；怎知惹来陷空岛“五鼠”不满，”锦毛鼠“白玉堂（乔庄 饰）与韩彰、徐庆、蒋平等四鼠大闹东京，盗去水晶香炉，此时花冲（罗烈 饰）也暗至后宫奸杀宫女！宫庭发生命案，仁宗限包拯十日内破案，展昭直扑陷空岛，与五鼠恶斗！其后展昭发现奸杀宫女的是花冲，与五鼠前嫌尽释，更与丁月华（丁红 饰）联手大战花冲，终将其刺毙！

包得成以幪面盗身份劫富济贫，与官府作对！侦缉处长马步云之子千里工心计，设计诱捕下李，并欲杀之以图独得王。包将李救出，更假冒保安司令妾侍孔雀的姨父，混入司令家，结果将群丑尽歼，为民间除害。

女探艾丝化身成走私犯秃子的情妇，与魔女党党徒桃丽的男友程铁虎认识。魔女党首领黑寡妇以艾丝身手不凡，决定拉丝入党。艾丝潜入魔女党总部，取得黑寡妇信任。不料秃子越狱，艾丝身份被揭露，铁虎冒死将艾丝救出。黑寡妇率众跳上艇逃走，此时艾丝埋下的定时炸弹爆炸，快艇炸成粉碎。

韩九重（唐迪 饰）为夺削铁如泥的青霜剑，诱杀师弟谈鹤鸣；谈妻耿六娘（李丽华 饰（隐姓埋名在将军府为佣，伺机夺剑报仇。将军女儿娇龙（李菁 饰）拜六娘为师，练成一身武艺，并与六娘师姪罗翼虎（乔庄 饰）相恋。翼虎顺娇龙之意，深夜到亲王府盗剑，然而寡不敌眾，失手被擒；娇龙率眾营救，与韩九重等人展开连场激战……

联珠与桂武送还厉害武器凤琴给红姑，飞马寨有野心统率武林，于路上抢夺凤琴。桂武虽用凤琴伤了少寨主，但凤琴终为飞马寨抢去。被凤琴所伤者必需得沈家庄七星石方可治愈，联珠与桂武相信敌人定会到沈家庄取解药，于是前往沈家庄查探。飞马寨为得解药，杀尽沈家人，只剩下沈舒文身受重伤，幸遇侄女小玲相救。红姑治好沈舒文后，吩咐他和小玲去飞虎寨毁琴。

唐僧师徒一行四人离开朱紫国，途经一片庄园。唐僧（何藩 饰）执意亲自化缘，遇见七个绣花玩耍的女子，然这些女子乃妖精所化，分别为：红蜘蛛（于倩 饰）、绿蜘蛛（沉依 饰）、金蜘蛛（刘亮华 饰）、黄蜘蛛（马海伦 饰）、蓝蜘蛛（尤倩 饰）、银蜘蛛（田梦 饰）、白蜘蛛（黄莎莉 饰）。她们得知唐僧身份后，遂将其虏入洞府，欲吃其肉求长生不老。悟空（周龙章 饰）久候师傅不归，情知不妙，唤来土地知晓唐僧许被蜘蛛精所获，于是带领沙僧（田琛 饰）、八戒（彭鹏 饰）打上盘丝洞，解救师傅。

号称“乾坤双雄”的余乾文与郑坤元，奉师父独臂道长之命，下山寻访“天地剑”以免武林浩刼，两人下山余乾文遇见五毒教主之女苏皎皎。苏皎皎对余乾文颇有好感，郑坤元在古墓为苏皎皎所伤，当苏皎皎得知郑坤元是余乾文师弟，后悔不已。关天勇指余乾文是杀禹门镖局三十口人的凶手，苏皎皎赶到，自认是凶手。忽然邓九仞出现，手持天地剑，照武也持天地剑，一天一地两剑相交，皆断，剑心内显出，巨祸消解。

李岳（王羽 饰）为报父仇刺死佞臣，被朝廷通缉要隐姓逃亡。侠士方君兆（乔庄 饰）遇上李岳，两人惺惺相惜。方君兆无意间向李岳透露心事，表示正为一位女子贞儿（秦萍 饰）查访失散的未婚夫李岳，其实他本人也情不自禁地爱上贞儿，一心为贞儿追访李岳。李岳因身为钦犯，不欲累及贞儿而隐瞒身份，并舍身犯险独往与盗激战，图消方君兆与贞儿之忧。

从小被印第安丛林里的狼群抚养长大的莫格利（布鲁斯·雷德曼 Bruce Reitherman配音），一直快乐的生活在丛林里。在森林中，他结识了忠厚老实的黑豹巴布拉（塞巴斯蒂安·卡伯特 Sebastian Cabot配音）和乐天开朗的黑熊巴洛（菲尔·哈里斯 Phil Harris配音）以及其他动物朋友。然而邪恶的老虎希瑞·坎（乔治·桑德斯 George Sanders配音）重返森林，打破了幸福祥和的生活。为了确保莫格利的安全，动物朋友们决定把莫格利送回到人类村落才能躲避开希瑞的追杀。但莫格利却想继续留在丛林里